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WÖMS · Kategorie E · Strategie, Portfolio und Governance

E07 · Wirkungskapital- und Investitionsgate

CAPEX, Akquisitionen, Finanzierungen und größere Programme vor Freigabe auf Grenzen, Netto-Wirkung, Tragfähigkeit, Resilienz und Transformation prüfen.

Was du mitbringst

Inputs

  • Auftrag
  • vorhandene Daten und relevantes Kontextwissen

So gehst du vor

Schritte

  1. Investitionsobjekt und Alternativen definieren.
  2. Wirkungsgrenzen und Scorecard prüfen.
  3. NWI, T-SROI und finanzielle Tragfähigkeit bewerten.
  4. Risiken, Abhängigkeiten und Stresstest einbeziehen.
  5. Alternativ- und Unterlassungswirkung vergleichen.
  6. Freigabe, Auflagen, Pilot, Redesign oder Ablehnung entscheiden.

Was herauskommt

Outputs

  • Investitionsmemo mit Gate-Entscheidung, Auflagen, Szenarien, KII, Exit- und Lernbedingungen.

Woran du gute Arbeit erkennst

Qualitätsregeln

  • Empfänger, Systemgrenzen und Referenzrahmen sind eindeutig.
  • Empirische Befunde, Annahmen und normative Bewertungen bleiben unterscheidbar.
  • Ergebnis führt zu einer klaren nächsten Entscheidung oder Lernfrage.
  • Alternativen und Nulloption sind enthalten.
  • Grenzen stehen vor Rendite.
  • Auflagen haben KII, Owner und Konsequenz.

Die roten Linien

Schutzregeln

Diese Regeln stehen über allem. Eine verletzte Wirkungsgrenze lässt sich nicht durch positive Werte ausgleichen.

  • Ergebnis nicht als endgültige Wahrheit, sondern als versionierte Entscheidungsgrundlage behandeln.
  • Betroffene, negative Wirkungen und Machtasymmetrien dürfen nicht durch Workshopkonsens verschwinden.
  • Gate nicht zur nachträglichen Rechtfertigung verwenden.
  • Finanzielle Diskontierung nicht über irreversible Wirkung stellen.

Die Arbeitsfläche

Canvas - Wirkungskapital- und Investitionsgate

Eine leere Vorlage mit klaren Leitfragen. Die fünf Pflichtfelder sind immer auszufüllen - sie halten Ehrlichkeit und Nichtkompensation im Blick.

E07 · Wirkungskapital- und InvestitionsgateFall: Datum: Version: Moderation:
Investitionsobjekt und Alternativen definierenWie wird „Investitionsobjekt und Alternativen definieren“ für den konkreten Fall nachvollziehbar bearbeitet?
Wirkungsgrenzen und Scorecard prüfenWie wird „Wirkungsgrenzen und Scorecard prüfen“ für den konkreten Fall nachvollziehbar bearbeitet?
NWI, T-SROI und finanzielle Tragfähigkeit bewertenWie wird „NWI, T-SROI und finanzielle Tragfähigkeit bewerten“ für den konkreten Fall nachvollziehbar bearbeitet?
Risiken, Abhängigkeiten und Stresstest einbeziehenWie wird „Risiken, Abhängigkeiten und Stresstest einbeziehen“ für den konkreten Fall nachvollziehbar bearbeitet?
Alternativ- und Unterlassungswirkung vergleichenWie wird „Alternativ- und Unterlassungswirkung vergleichen“ für den konkreten Fall nachvollziehbar bearbeitet?
Freigabe, Auflagen, Pilot, Redesign oder Ablehnung entscheidenWie wird „Freigabe, Auflagen, Pilot, Redesign oder Ablehnung entscheiden“ für den konkreten Fall nachvollziehbar bearbeitet?
EvidenzstatusImmer ausfüllen – auch wenn unbequem.
UnsicherheitImmer ausfüllen – auch wenn unbequem.
Negative WirkungImmer ausfüllen – auch wenn unbequem.
WirkungsgrenzenImmer ausfüllen – auch wenn unbequem.
Offene FragenImmer ausfüllen – auch wenn unbequem.

Ausgefülltes Beispiel folgt. Mehr zum Canvas-Prinzip.

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